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该基金的投资目标和资产配置原则是什么?

小卷毛奶爸

问题更新日期:2025-07-25 13:07:47

问题描述

该问题聚焦于了解基金的核心投资方向及资产分配规则,明晰这些内容能帮助投资者判断基金是否
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该问题聚焦于了解基金的核心投资方向及资产分配规则,明晰这些内容能帮助投资者判断基金是否契合自身需求。

投资目标

投资目标体现了基金设立的初衷和预期达成的成果,一般有以下几种类型:

投资目标类型具体含义举例
资本增值追求基金资产长期增长成长型股票基金,主要投资新兴产业股票
稳定收益获取较为稳定的回报债券型基金,重点投资债券
两者兼顾既想资产增值又要一定稳定收益平衡型基金,按比例投资股票和债券

资产配置原则

资产配置原则是基金在不同资产间分配资金的准则,以下是常见原则:

  • 分散投资:不把所有资金集中于一种资产,降低单一资产波动影响,如同时投资股票、债券、现金等。
  • 风险与收益匹配:高风险资产预期收益高但波动大,低风险资产收益相对稳定,依投资目标调整比例。
  • 动态调整:根据市场环境、经济形势变化,对资产配置比例适时调整,保持投资组合合理性。

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